Zoe Financial , una sólida plataforma de gestión patrimonial digital que permite a los asesores de inversiones subcontratar operaciones y crecer de manera eficiente sin aumentar los costos, se enorgullece de compartir resultados innovadores que posicionan a Zoe Wealth Platform como un motor de crecimiento para las empresas de asesoría. Con soluciones de inversión con conciencia fiscal, Zoe permite a los asesores brindar una experiencia de cliente excepcional y administrar un volumen creciente de cuentas de personas adineradas sin aumentar la plantilla.

"Desde el principio, hemos escuchado atentamente los comentarios de los asesores y clientes", afirmó Andrés García-Amaya, CFA, fundador y director ejecutivo de Zoe. "Al combinar ese conocimiento con más de 50 años de experiencia de nuestro equipo, estamos desarrollando una solución escalable que beneficia a ambas partes: una gama más amplia de clientes obtiene acceso a la gestión de inversiones, mientras que los asesores disfrutan de un crecimiento optimizado y sostenible".

Innovaciones clave de la plataforma para 2024

Reequilibrador fiscalmente eficiente para la optimización de la cartera

Esta función optimiza las asignaciones de activos para mantener las carteras de los clientes alineadas con los objetivos, los perfiles de riesgo y las condiciones cambiantes del mercado sin una carga de trabajo adicional para los asesores. La recolección integrada de pérdidas fiscales minimiza las obligaciones fiscales, lo que mejora los retornos después de impuestos y optimiza el rendimiento de la cartera.

El trading fraccional amplía el acceso a carteras diversificadas

A través de la plataforma de Zoe, los asesores pueden comprar fracciones de acciones para los clientes, lo que permite carteras optimizadas y diversificadas en cualquier nivel de inversión. Esto les da a los clientes acceso a estrategias de inversión que de otro modo podrían haber estado fuera de su alcance. "Este cambio ayuda a democratizar el acceso a soluciones de inversión premium. Los asesores de inversiones ahora pueden brindar a cada cliente el mismo nivel de gestión de inversiones personalizada, independientemente de su punto de partida", dijo Rajesh Gaur, CFA, vicepresidente de soluciones de inversión de Zoe.

Fuerza de trabajo subcontratada para optimizar las operaciones de RIA

"No entregamos software que necesite gestión; entregamos una fuerza de trabajo que genera resultados", dijo Alex Kemp, vicepresidente de desarrollo comercial de Zoe. Las empresas que adoptan la plataforma de Zoe obtienen una fuerza de trabajo que administra tareas administrativas esenciales (como la validación y el reequilibrio diarios de datos) detrás de escena. Una vez manejadas estas tareas que consumen mucho tiempo, los asesores pueden concentrarse en lo que mejor saben hacer: brindar orientación estratégica y construir relaciones sólidas con sus clientes.

Plataforma de marca blanca para fortalecer las relaciones con los clientes

La plataforma de marca blanca permite a las empresas personalizar la interfaz para reflejar su identidad de marca y, al mismo tiempo, aprovechar la tecnología de Zoe. Este enfoque ayuda a los asesores de inversiones a construir relaciones más sólidas con los clientes bajo su marca, fomentando la lealtad y una experiencia perfecta para el cliente.

Estos avances contribuyeron al reconocimiento de Zoe como finalista de 2024 en los premios Industry Awards de WealthManagement.com y los premios ThinkAdvisor Luminaries, destacando los continuos esfuerzos de innovación de la plataforma.

"Hemos visto cómo la automatización reduce significativamente la carga de trabajo de back-office, lo que permite a los asesores centrarse en la planificación de alto nivel", afirmó Dillon Ferguson, CFP®, vicepresidente de productos de Zoe. "Los resultados hablan por sí solos y el equipo está entusiasmado por seguir ampliando estas capacidades en los próximos meses".

Solicite una demostración: https://zoefin.com/wealth-platform

Divulgaciones:

Zoe Financial no ofrece asesoramiento fiscal ni legal. Consulte con un abogado para obtener asesoramiento legal y con un profesional fiscal calificado para obtener asesoramiento fiscal. El premio de la industria WealthManagement.com 2024 lo otorga WealthManagement.com, y los premios ThinkAdvisor Luminaries Awards 2024 los otorga ThinkAdvisor. Zoe no compensó a WealthManagement.com ni a ThinkAdvisor por ser finalistas, ni se pagaría ninguna compensación si Zoe fuera elegida ganadora.

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